GENAPLAN macht sich im Hintergrund stark für Sie.

Wir verfügen über Jahrzehnte Erfahrung im Bankgeschäft und sind mit der Dienstleistungs- und Produktpalette der Finanzdienstleister für vermögende Kunden vertraut.

Wir kennen die Vorgaben der Banken und Sparkassen bei Vertrags- und Konditionsgestaltung und die Entscheidungswege.

Wir wissen, welche Kompetenzen und Spielräume bei der Preisgestaltung bestehen und helfen unseren Kunden diese zu nutzen.

Wir verhandeln auf Augenhöhe und unterstützen unsere Klienten bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele und der Umsetzung der im Rahmen der Nachfolgeplanung empfohlenen Maßnahmen mit den jeweiligen Finanzdienstleistern.

Bei Bedarf unterstützen wir unsere Kunden bei der Verhandlung mit Banken, Sparkassen, Vermögensverwaltern und Family Offices oder führen diese interessewahrend für sie.

Was ist Ihr Nutzen?

Sie sparen Zeit durch effektive Kontakte

Sie nutzen unsere Erfahrung in der Preis- und Konditionsgestaltung der Banken

Sie haben einen fachkundigen Zeugen, der Sie bei Ihren Gesprächen begleitet und unterstützt