Vermögensnachfolge

GENAPLAN bietet vermögenden Personen und Familien individuelle Nachfolgelösungen aus einer Hand

Die Herausforderung: das Lebenswerk weitergeben

Menschen, die Vermögen über Generationen hinweg erhalten möchten, stehen vor einer anspruchsvollen Aufgabe.

Sie erfordert die Vernetzung von Kompetenzen und eine individuelle, ganzheitlich angelegte Strategie.

Das ist vergleichbar mit dem Bau eines Hauses mit einem erfahrenen Architekten.

Der Architekt steuert das Projekt. Er kalkuliert, berechnet die Statik, überwacht Budgets und die Einhaltung der Termine und Gewerke und ist bis zur Schlüsselübergabe jederzeit für den Auftraggeber erreichbar.

GENAPLAN ist Nachfolgeplanung. Schlüsselfertig. Seit 2014.

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Vertrauen durch Zertifizierung

Ralf Niederdränk
GENAPLAN Gründer und Geschäftsführer
CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER

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Als CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER (engl., Zertifizierter Stiftungs- und Nachlassplaner) hält Ihr Berater anerkannte Berufsgrundsätze des Estate Planning ein, deren hoher Standard durch den Financial Planner Standards Board Deutschland e.V. (FPSB) definiert und überwacht wird.

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So beraten wir Sie

Der GENAPLAN Beratungsablauf ist klar stukturiert und für unsere Auftraggeber zu jeder Zeit transparent 

Auftragsklärung

Ralf Niederdränk, GENAPLAN im Werkstattgespräch mit Kunden zur Nachfolgeplanung

Zu Beginn besprechen Sie Ihre heutige Situation mit Ihrem persönlichen Berater, der Sie im weiteren Verlauf von A bis Z betreuen wird.

Im Mittelpunkt stehen Ihre Familie, Ihr Vermögen und natürlich Ihre Ziele, die Sie erreichen möchten.

Auch die Arbeitsteilung mit Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt wird hier festgelegt.

Alle wichtigen Eckdaten des Beratungsprojektes halten wir in einem Beratungsvertrag fest.

Datenaufnahme

Eingabe umfangreicher Daten in Computersoftware

Im nächsten Schritt nehmen wir mit Ihnen gemeinsam alle für Ihre Beratung relevanten Daten und Informationen auf.

Bei Bedarf unterstützen Ihre Steuerberaterin oder andere Berater hierbei.

Bereits jetzt setzen wir selbstverständlich spezialisierte Software ein, damit Ihre sensiblen Daten nicht nur optimal verarbeitet, sondern auch sicher geschützt sind.

Analyse

Jetzt analysieren wir Ihre Situation sorgfältig. Hierzu stimmen wir uns z.B. mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Rechtsanwältin ab.

Wir stellen Ihre persönliche, finanzielle und steuerliche Situation auf den Prüfstand und untersuchen, ob Sie Ihre Ziele erreichen. Dazu gehören zum Beispiel:

  • Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen
  • Simulation möglicher Erbfälle und deren Folgen
  • Berechnung der Erbschaftsteuerlast
  • Analyse der Liquidität im Erbfall
  • Besondere Themen, z.B. bei Auslandsimmobilien
  • Identifizierung von Konfliktpotenzialen, z.B. Pflichtteilsansprüche
  • Abgleich mit Ihrer Zielsetzung

Dialog

Die Ergebnisse unserer Analyse besprechen wir ausführlich mit Ihnen.

Dies ist wichtig für Sie, damit wir gemeinsame Schlussfolgerungen ziehen und im nächsten Schritt wirkungsvolle, auf Ihren Bedarf  zugeschnittene Maßnahmen entwickeln können.

Strategie

GENAPLAN Dokumentation in gedruckter Form

Erst dann entwickeln wir ein optimiertes, vernetztes Maßnahmenpaket und fassen dies in einer schriftlichen Dokumentation zusammen.

Diese enthält:

  • Überblick über Ihre aktuelle Situation
  • alle Analyseergebnisse
  • sämtliche Berechnungen
  • die empfohlenen Maßnahmen im Detail
  • der Nutzen unserer empfohlenen Maßnahmen
  • Textentwürfe, z.B. für Ihre Vorsorgevollmacht oder einen Gesellschaftsvertrag
  • Neufassung oder Änderung Ihres Testaments (nach Erstellung durch einen Juristen)
  • übersichtliche Checklisten
  • Ihr persönlichen Notfallordner

Umsetzung

Damit Sie Ihre gesteckten Ziele erreichen und den optimalen Nutzen erzielen, setzen Sie anschließend die empfohlenen Maßnahmen um.

Hierbei unterstützen wir Sie gerne.

Das GENAPLAN Leistungs­versprechen
Icon Ehrlichkeit GENAPLAN

Ehrlich­keit

GENAPLAN ist unabhängig und hat keine Interessenkonflikte

Gut

...denn GENAPLAN erhält keine Provisionen für Produkt­verkauf
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Nutzen

GENAPLAN garantiert, dass Ihr Nutzen höher ist als unser Honorar

Gut

...denn Sie möchten, dass Ihre Beratung sich wirklich lohnt
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Budget­treue

GENAPLAN garantiert die Einhaltung des vereinbarten Budgets

Gut

...denn Sie wollen vorher wissen, was die Beratung kostet
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Pünktlich­keit

GENAPLAN hält den Zeitplan für die Beratung ein

Gut

...denn nicht das Erzählte reicht, sondern nur das Erreichte zählt
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Zufrieden­heit

GENAPLAN garantiert Ihnen, dass Sie die gesteckten Ziele erreichen

Gut

...denn bei GENAPLAN bezahlen Sie erst, wenn Sie zufrieden sind.
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Was Sie wissen sollten

Jede Nachfolgeplanung mit GENAPLAN enthält die vollständige und vernetzte Analyse der wirtschaftlichen Ausgangslage der Auftraggeber, d.h. der Familie und ggf. der Unternehmung. Zur Erreichung der festgelegten Ziele entwickeln wir begründete und nachvollziehbare Empfehlungen zur Gestaltung der Vermögensnachfolge. Hierbei stehen die Wirkungen auf Vermögensstruktur und Liquidität und das Risikomanagement im Vordergrund.

Hierzu geht GENAPLAN ganzheitlich vor und bindet spezialisierte Fachberater in jedes Beratungsprojekt ein.

Bietet GENAPLAN Rechtsdienstleistung an?

Nein.

Natürlich erfordert jede individuelle Nachfolgeplanung eine differenzierte, rechtliche Abwägung. Jedoch stellen rechtliche Aspekte längst nicht den einzigen Blickwinkel der Nachfolgeplanung dar.

Ralf Niederdränk, GENAPLAN Gründer und Geschäftsführer:

„Nicht alles, was Ihr gutes Recht ist, rechnet sich auch gut.“

GENAPLAN bindet daher zur Wahrung aller rechtlich relevanten Belange qualifizierte und auf ihr jeweiliges Fachgebiet spezialisierte Partner in den Beratungsprozess ein. Dies sind z.B. Fachanwälte für Erbrecht, Notare und bei Bedarf Experten zu weiteren Spezialthemen.

Bietet GENAPLAN Steuerberatung an?

Nein.

Natürlich gehört zu einer individuellen Nachfolgeplanung eine differenzierte, steuerliche Abwägung. Jedoch stellen steuerliche Aspekte längst nicht den einzigen Blickwinkel der Nachfolgeplanung dar.

GENAPLAN bindet daher zur Wahrung aller steuerlich relevanten Belange qualifizierte und auf ihr jeweiliges Fachgebiet spezialisierte Partner in den Beratungsprozess ein. Dies sind je nach Bedarf Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und ggf. weitere Experten zu Spezialthemen.

Ist GENAPLAN Mergers & Acquisitions-Experte?

Nein.

Der Markt für M&A-Transaktionen ist unübersichtlich.

GENAPLAN folgt dem Grundsatz, dass jeder Berater seine Kernkompetenz in ein Beratungsprojekt einbringt.

Bei Unternehmenstransaktionen bindet GENAPLAN renommierte Experten aus dem In- und Ausland in das Beratungsprojekt ein – und zwar je nach erforderlicher Spezialisierung, Regionalität oder Branchenfokus.

Verfügt GENAPLAN über… zum Beispiel: Kunstexpertise?

Bei besonderen Aufgabenstellungen, z.B. Immobilien oder Unternehmen im Ausland, Kunstsammlungen, usw. hat GENAPLAN Zugang zu einem Netzwerk qualifizierter Experten für nahezu jedes Spezialgebiet im In- und Ausland.

Diese Spezialisten schließen dann ein direktes Vertragsverhältnis mit unseren Kunden. Das sichert Transparenz bei Vergütung und Haftung.

Selbstverständlich berücksichtigen wir die Wünsche und Präferenzen unserer Kunden zur Einbindung vorhandener Berater sehr gerne und bilden so in jedem Einzelfall ein individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmtes Expertenteam.

Ihr nächster Schritt

Werkstatt­gespräch

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Die Qual der Wahl: wie finde ich den richtigen Berater?

Der Beratungsmarkt ist unübersichtlich.

Banken, Family Offices, Anwaltskanzleien, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare, Unternehmensberater und Vermögensverwalter bieten ihren Kunden “Generationenberatung”, “Wealth Planning” und ähnliche Dienste an.

Mit unserem kostenlosen Berater-Check finden Sie heraus, welcher Berater zu Ihren Erwartungen passt:

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