GENAPLAN bietet fachliche, persönliche und methodische Kompetenz.

Wir bieten vermögenden Privatpersonen und Unternehmern eine neutrale, optimierte Nachfolgeplanung und begleiten sie bei deren Umsetzung. Hauptziel ist die Sicherung der finanziellen Lebensleistung der Familie für folgende Generationen.

Dies erfordert unterschiedliche fachliche und persönliche Kompetenzen. Daher übernimmt GENAPLAN die Koordination aller an einem Beratungsprojekt beteiligten Spezialisten und Experten.

Unsere Auftraggeber erhalten an ihren Zielen ausgerichtete Empfehlungen, die durch qualitätsgesicherte Methoden der Finanzplanung mit Einsatz von Spezialsoftware entwickelt werden. Ihre wirtschaftlichen Auswirkungen werden verständlich und nachvollziehbar dargestellt.

Außerdem bezieht der GENAPLAN Beratungsprozess neben wirtschaftlichen Aspekten auch zwischenmenschliche Themen in die Beratung ein und verfolgt das Ziel der Streitvermeidung und Konfliktlösung.


  • Steuerberatung
  • Rechtsdienstleistung
  • Notfallkoffer
  • Digitaler Nachlass
  • Bietet GENAPLAN Steuerberatung an?

    Nein.

    Die Basis jeder Nachfolgeplanung ist die vollständige und vernetzte Analyse der wirtschaftlichen Ausgangslage der Auftraggeber, d.h. der Familie und ggf. der Unternehmung. Zur Erreichung der festgelegten Ziele werden begründete und nachvollziehbare Empfehlungen zur Gestaltung der Vermögensnachfolge ausgesprochen. Hierbei stehen die Wirkungen auf Vermögensstruktur, Liquidität und vorhandene/entstehende Risiken im Vordergrund.

    Steuerliche Aspekte stellen hierbei nicht den einzigen Blickwinkel dar. Daher bindet GENAPLAN zur Wahrung aller steuerlich relevanten Belange qualifizierte und auf ihr jeweiliges Fachgebiet spezialisierte Partner ein. Dies sind je nach Bedarf Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und ggf. weitere Experten zu Spezialthemen.

    Diese schließen dann ein direktes Vertragsverhältnis mit unseren Klienten. Das sichert Transparenz bei Vergütung und Haftung.

    Wünsche und Präferenzen unserer Klienten zur Einbindung vorhandener Beraterkontakte berücksichtigen wir sehr gerne und bilden so in jedem Einzelfall ein individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmtes Expertenteam.

  • Bietet GENAPLAN Rechtsdienstleistung an?

    Nein.

    Die Basis jeder Nachfolgeplanung ist die vollständige und vernetzte Analyse der wirtschaftlichen Ausgangslage der Auftraggeber, d.h. der Familie und ggf. der Unternehmung. Zur Erreichung der festgelegten Ziele werden begründete und nachvollziehbare Empfehlungen zur Gestaltung der Vermögensnachfolge ausgesprochen. Hierbei stehen die Wirkungen auf Vermögensstruktur, Liquidität und vorhandene/entstehende Risiken im Vordergrund.

    Rechtliche Aspekte stellen hierbei nicht den einzigen Blickwinkel dar. Daher bindet GENAPLAN zur Wahrung aller rechtlich relevanten Belange qualifizierte und auf ihr jeweiliges Fachgebiet spezialisierte Partner ein. Dies sind z.B. Fachanwälte für Erbrecht, Notare und ggf. weitere Experten zu Spezialthemen.

    Diese schließen dann ein direktes Vertragsverhältnis mit unseren Klienten. Das sichert Transparenz bei Vergütung und Haftung.

    Wünsche und Präferenzen unserer Klienten zur Einbindung vorhandener Beraterkontakte berücksichtigen wir sehr gerne und bilden so in jedem Einzelfall ein individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmtes Expertenteam.

  • Was ist ein Notfallkoffer?

    Besonders bei einem unerwarteten Ausfall, z.B. wegen Unfalls oder Krankheit, stehen Angehörige und Erben oft plötzlich vor einer doppelten Herausforderung.

    Neben die Trauer um einen nahestehenden Menschen treten praktische Fragen wie das operative Geschäft im Familienbetrieb, fehlende Bankvollmachten, unbekannte Passwörter für Onlinebanking und E-Mail Konten und oft vieles mehr.

    Zu jeder Nachfolgeplanung mit GENAPLAN gehört daher ein vollständiges Konzept, das die Handlungsfähigkeit der Familie und des Betriebes im Fall des Falles sichert.

  • Weiß der Himmel… wem gehört die Cloud?

    Angehörige und Erben haben es nicht leicht mit Konten bei Facebook, Twitter, Google+, Dropbox, Paypal & Co., denn hier ist nicht alles einheitlich geregelt. Nicht selten gelten ausländische Vertragsbedingungen. Vorsorge ist möglich und Bestandteil der Nachfolgeplanung mit GENAPLAN.


Was ist Ihr Nutzen?

Ihre Interessen, Ziele und Wünsche haben absoluten Vorrang für uns.

Wir sind neutral und unabhängig.

Wir verkaufen keine Finanzprodukte wie Versicherungen, Fonds und Beteiligungen.

Unsere Klienten erhalten objektive, verständlich erläuterte Empfehlungen.

Wir verhalten uns fair und transparent.

Wir arbeiten professionell, sorgfältig und nach definierten Standards.

Unsere Berater sind kompetent und qualifiziert.

Wir garantieren Vertraulichkeit und geben keine Informationen und Daten an Dritte weiter.

Wir halten, was wir Ihnen versprechen.

Wir haben kurze Wege, sind flexibel und schnell.

GENAPLAN Dienstleistungen

Unser Serviceangebot richtet sich nach Ihren persönlichen und finanziellen Zielen und Wünschen.

Estate Planning

Die Analyse und Strategie der Vermögens
nachfolgeplanung bezieht den Auftraggeber,
 die Familie, das Unternehmen und folgende
 Generationen ein – hier mehr zu Estate Planning

Testamentsvollstreckung

Wie schützen Sie Ihr Lebenswerk vor dem
Zugriff durch fremde Personen? Wir setzen 
Ihren letzten Willen sicher um – hier mehr zu Testamentsvollstreckung

Mediation

“Beim Geld hört die Freundschaft auf”, sagt der Volksmund. Auch in der Familie stehen Konflikte einer sinnvollen Nachfolgelösung oft im Weg – hier mehr zu Mediation

Banking-Coach

Wir sind Ihr erfahrener, kompetenter Begleiter für Ihre Verhandlungen mit Banken, Vermögensverwaltern und Family Offices – hier mehr zu Banking-Coach

Mit GENAPLAN hinterlassen Sie nichts dem Zufall.